En ældre mand, iført en maske, venter ivrigt på sin tur i et bøsseorgie. Han er glubsk efter pik og bøjer sig for at blive glædet af flere mænd, der nyder hver tomme af deres massive medlemmer.
En ældre herre, prydet med maske, venter i kø til en vild sammenkomst. Hans trang til kødelig fryd er til at tage og han er ivrig efter at hengive sig til noget kinky action. Da han kommer ind i rummet, møder han et par unge, ivrige mænd, deres kroppe blottede og deres lyster tydelige. Den ældre mand, med sin erfarne ekspertise, tager ansvaret og guider de to yngre mænd gennem en pirrende dans af nydelse. Han begynder med at tage en af de yngre mænd bagfra, hans erfarne tunge udforsker hver en centimeter af den unge mands ophidselse. Kort efter slutter den anden unge mand sig til, og deres støn fylder rummet, mens de på skift bliver fornøjet af den ældre mand. Handlingen intensiveres, da den ældre mand nu fuldt ophidset præsenterer sit imponerende lem for de to unge mænd, der ivrigt på skift sluger det. Scenen kulminerer i en frenesi af lidenskab, og efterlader alle tre mænd åndeløse og tilfredse.