Stacey og Jenny, to fantastiske tyske babes, forfører en heldig fyr i undertøy. De bytter på å glede ham, hengi seg til deepthroat-suging, intens fingring og lidenskapelig sex. Klimakset er eksplosivt og etterlater dem alle fornøyde.
Stacey og Jenny søker en heldig mann for å oppfylle deres ønsker. Stacey og Jenny blir med på en het trekant med ham og Jenny. Synet av blondinen og brunetten i aksjon gjør fyren målløs. Den intense økten fortsetter, med jentene som bytter på å ri ham til de når klimaks, og kulminerer i en tilfredsstillende utløsning.