Stacey og Jenny, to fantastiske tyske babes, forfører en heldig fyr i lingeri. De skiftes til at glæde ham, forkæle sig med deepthroat-blowjobs, intens fingersætning og lidenskabelig sex. Klimakset er eksplosivt og efterlader dem alle tilfredse.
To fantastiske vixens, Stacey og Jenny, er på jagt efter en heldig mand til at opfylde deres ønsker. De spilder ingen tid på at invitere en hunky fyr over. Bordene vender sig, da fyrene afslører hans imponerende pakke, hvilket fører dem til at genoverveje deres oprindelige plan. Stacey og Jenny er efterladt i ærefrygt for hans massive lem. De skiftes ivrigt til at glæde ham, fremvise deres mundtlige færdigheder. Fyren vender ivrigt tilbage tjenesten, udforsker deres intime områder med sine dygtige fingre. Handlingen varmes op, da pigerne kaster deres lingeri ud, klar til en vild tur. Stacey tager føringen, monterer fyren bagfra, mens Jenny slutter sig til og hengiver sig til en varm trekant. Synet af blondinen og brunetten i aktion forlader fyren målløs. Den intense session fortsætter, med pigerne på skift rider ham, indtil de når deres klimaks, hvilket kulminerer i en tilfredsstillende udløsning.