En forførende brunette slutter sig til et kærligt par til hot action. Hun hengiver sig til orale fornøjelser, deepthroat blowjobs og intens sex med begge partnere. Klimakset har en tilfredsstillende cumshot i munden.
En sulten brunette nyder en vild tur med to dunkende pikke. Hun tager dem begge dygtigt ind i munden og viser sin deepthroating dygtighed. Fyren og hans kæreste ser på, mens hun arbejder med sin magi, deres ophidselse kan mærkes. Snart slutter de sig til, skiftes til at kneppe hende bagfra, mens kameraet fanger hvert erotiske øjeblik. Brunetten bestiger derefter kæresten og rider hende som en professionel i en varm cowgirl-tur. Handlingen intensiveres, da pigen bliver kneppet bagfra af fyren, alt imens brunetten fortsætter med at glæde sig selv. Klimakset er eksplosivt, da begge mænd slipper deres ladninger, en af dem kommer lige ind i brunetternes ivrige mund. Denne varme trekant med 2 piger efterlader alle tilfredse, hvilket beviser, at nogle gange er tre virkelig det perfekte nummer.