Aj Applegate, en fan af store sorte pikke, søger tilfredsstillelse i et gloryhole. Hun tager ivrigt imod et stort sort lem, rider det hårdt og bliver belønnet med en tilfredsstillende ansigtsbehandling.
Aj Applegate, en fantastisk skønhed med små bryster og en stor appetit på nydelse, er ved at få en uforglemmelig oplevelse. Hun venter ivrigt foran et gloryhole, hendes mund vander i forventning om den massive sorte pik, der er ved at kaste sig ind i hende. Synet af det enorme sorte værktøj sender rystelser ned ad hendes rygrad, hendes fisse drypper af spænding. Da hun tager det ind, hopper hendes små bryster med hvert stød, hendes støn ekko i rummet. Det sorte monster strækker hende bredt, fylder hende helt ud, mens hun rider det med vild opgivelse. Synet af dette interracial møde er et syn at se, den sorte pik knepper den hvide fisse med perfekt rytme. Klimakset er eksplosivt, en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af varm sperm. Dette er en hyldest til store sorte pikke og kvinderne, der elsker dem, et bevis på nydelsens magt og spændingen ved jagten.