En gruppe frække co-eds arrangerer en fest, hvor en vovet blondine tager en risiko ved at klæde sig ud som en nonne. Tingene varmes op, da hun fanger en brunette, hvilket fører til en varm lesbisk trekant med intens cunnilingus og gensidig nydelse.
En gruppe venner arrangerer en vild fest med nogle frække nonner. Den ene af nonnerne, en fantastisk blondine, hygger sig i selskab med to brunetter, og stemningen er elektrisk. Da festen varmes op, beslutter brunetterne sig for at sætte deres lesbiske fantasier ud i livet. De lokker blondinen til et stille hjørne, hvor de afslører deres plan - en sensuel session af lesbisk kærlighed. Brunetterne spilder ingen tid, udforsker ivrigt blondinens krop med deres tunger, og driver hende til kanten af ekstase. I mellemtiden hengiver en af brunetterne sig til noget solospil ved at bruge en dildo til at bringe sig selv til et kraftigt klimaks. Synet af hendes venners nydelse vækkede kun blondinerne, hvilket fører til en uforglemmelig gruppesession af nydelse og tilfredsstillelse.