En ung kvinne som søker arbeid imponerer en svart mann med sin seksuelle dyktighet, noe som fører til en vill interracial boltre. Hun tilfredsstiller ham dyktig, og viser frem sine muntlige talenter, noe som fører til intens, hardcore action.
En ung og forlokkende tenåring, ivrig etter å bryte seg inn i voksenindustrien, kommer til auditionen sin. Da hun kom inn på direktørkontoret, blir hun møtt av en karismatisk svart mann. Intervjuet tar en uventet vending da regissøren, en selvutnevnt sexavviker, avslører sine sanne intensjoner. Han er ikke interessert i skuespillerferdighetene sine, men heller sin seksuelle dyktighet. Den unge kvinnen, først overrumplet, bukker snart under for sjarmen hans, og de engasjerer seg i et lidenskapelig møte. Direktøren utforsker kroppen hennes dyktig, og etterlater henne i en tilstand av nytelse. Hun gjengjelder ivrig, og viser frem sine muntlige ferdigheter. Intensiteten eskalerer når de engasjerer seg i ulike stillinger, kroppene deres flettet inn i en dans av lyst. Rommet gjenlyder med stønnene deres når de når klimaks av deres kjødelige dans. Den unge kvinnen, fornøyd med auditionen sin, forlater direktørens kontor med et smil, drømmene om stjernestatus et skritt nærmere.