Млада жена која тражи посао импресионира црнца својим сексуалним вештинама, што доводи до дивљег међурасног секса. Она вешто показује своје оралне таленте, што доводи до интензивне, тврдокорне акције.
Млада и привлачна тинејџерка на аудицији за индустрију за одрасле поздравља харизматичног црнца у неочекиваном обрту режисера, самопроглашеног сексуалног девијанта. Не интересује га њене глумачке вештине, већ њено сексуално умеће. Млада жена, у почетку затечена, убрзо подлеже његовом шарму и упуштају се у страствени сусрет. Режисер вешто истражује њено тело, остављајући је у стању задовољства. Она нестрпљиво узвраћа, показујући своје оралне вештине. Интензитет ескалира док се упуштају у различите положаје, њихова тела испреплетана у плес жеље. Соба одјекује њиховим јаустима док достижу врхунац њиховог телесног плеса. Млада жена, задовољна њеном аудицијом, са осмехом напушта канцеларију, а њени снови о звезди су корак ближи.