Μια νεαρή γυναίκα που αναζητά εργασία εντυπωσιάζει έναν μαύρο άνδρα με τη σεξουαλική της ικανότητα, οδηγώντας σε μια άγρια διαφυλετική περιπέτεια. Τον ευχαριστεί επιδέξια, επιδεικνύοντας τα στοματικά της ταλέντα, οδηγώντας Σε έντονη, σκληροπυρηνική δράση.
Ένας χαρισματικός μαύρος άνδρας υποδέχεται μια νεαρή και δελεαστική έφηβη, πρόθυμη να εισβάλει στη βιομηχανία ενηλίκων, για την οντισιόν της.Καθώς μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή, την υποδέχεται ένας χαρισματικός Μαύρος.Η συνέντευξη παίρνει μια απροσδόκητη τροπή καθώς ο σκηνοθέτης, ένας αυτοαποκαλούμενος σεξουαλικός παραβάτης, αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις.Δεν ενδιαφέρεται για τις υποκριτικές της ικανότητες, αλλά για τη σεξουαλική της ικανότητα.Η νεαρή γυναίκα, αρχικά αιφνιδιάστηκε, σύντομα υποκύπτει στη γοητεία του και συμμετέχουν σε μια παθιασμένη συνάντηση.Ο σκηνοθέτης εξερευνά επιδέξια το σώμα της, αφήνοντάς την σε κατάσταση ευχαρίστησης.Ανταποδώνει με ανυπομονησία τις στοματικές της δεξιότητες.Οι εντάσεις κλιμακώνονται καθώς εμπλέκονται σε διάφορες θέσεις χορού, επιδίδοντας σε διάφορες χορευτικές τους επιθυμίες.Το ακροαστήριο χορεύει με τους στεναγμούς.Φτάνουν στο γραφείο του σκηνοθέτη, φεύγοντας από τα όνειρά τους.