שועלה צעירה המחפשת עבודה מרשימה גבר שחור בכישוריה המיניים, מה שמוביל להשתוללות בין-גזעית פרועה. היא מענגת אותו במיומנות, מציגה את כישורי הפה שלה, מה שמוביל לפעולה אינטנסיבית והארדקור.
נער צעיר ומפתה, להוט לפרוץ לתעשיית המבוגרים, מגיע לאודישן שלה. כשהיא נכנסת למשרד הבמאים, מתקבל על ידי גבר שחור כריזמטי. הראיון מקבל תפנית בלתי צפויה כשהבמאי, סוטה מין שמכריז על עצמו, חושף את כוונותיו האמיתיות. הוא לא מתעניין בכישורי המשחק שלה, אלא בכישוריה המיניים. האישה הצעירה, המופתעת בתחילה, נכנעת במהרה לקסמו והם עוסקים במפגש נלהב. הבמאי חוקר את גופה במיומנות, משאיר אותה במצב של הנאה. היא גומלת בשקיקה, מציגה את כישורי הפה שלה. העוצמה מסלימה כשהם עוסקים בתנוחות שונות, גופם שזור במחול תשוקה. החדר מהדהד בגניחותיהם כשהם מגיעים לשיא הריקוד הגשמי שלהם. האישה הצעירה מרוצה מהאודישן שלה, עוזבת את משרד הבמאים בחיוך, חלומותיה על כוכבות מתקרבת בצעד אחד.