Natalie Brooks membongkar rahasia ibunya - seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Dia merebut peluang untuk romp liar, menikmati anggotanya yang besar. Pertemuan terlarang mereka menyalakan gairah yang berapi-api, meninggalkan mereka berdua terengah-engah.
Natalie Brooks, seorang pengantin perempuan yang cantik, ingin tahu tentang sebab di belakang ibunya perkahwinan dengan lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Setelah menemui album foto tersembunyi, dia menemui imej mendedahkan bakal mertuanya yang akan datang memamerkan kemaluannya yang mengagumkan. Natalie terkejut dengan pandangan itu dan tidak dapat menahan keinginan untuk meneroka lebih jauh. Dia menjejaki bapa mertuanya dan berhadapan dengannya, yang membawa kepada peristiwa yang tidak dijangka. Tertarik dengan kemaluan besarnya, Natalie memutuskan untuk menghisap batang hitamnya dan akhirnya memasukkan batangnya ke dalam mulutnya, pada mulanya dia tergoda dan memutuskan untuk meniduri secara seksual. Pengalaman itu menggembirakan dan meninggalkannya lebih menginginkan. Dalam kegilaan, dia membenarkannya merasai nektar manisnya, menikmati sesi cunnilingus yang penuh gairah. Pertemuan dengan bakal bapa mertuanya adalah pengubah permainan, meninggalkannya dengan penghargaan baru untuk pakejnya yang mengagumkan dan keinginan untuk meneroka lebih banyak lagi.