สามสาวมือสมัครเล่นชาวบราซิลเปิดตัวเป็น Fudelana ความงามของกะเทยที่ร้อนแรงและเพื่อน ๆ ของเธอแบ่งปันการวิ่งเล่นริมชายหาดที่ดุร้าย ความหลงใหลดิบของพวกเขานําไปสู่เซสชั่นหลังเปล่าที่ร้อนแรง แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอและเพศที่หลากหลายของพวกเขา.