Tiga orang amatur Brazil terlibat dalam threesome yang panas dengan Fudelana, seorang kecantikan biseksual yang menggoda, dan rakan-rakannya berkongsi romp di pantai yang liar. Gairah mereka yang mentah membawa kepada sesi tanpa kondom yang panas, mempamerkan keinginan yang tidak dapat dipuaskan dan seksualiti yang pelbagai.
Dalam kehangatan Brazil yang mengujakan, Fudelana dan teman perempuannya menikmati keseronokan di pantai. Air liur gairah tinggi ketika mereka memutuskan untuk memanaskan suasana dengan seorang lelaki lain, seorang lelaki Afrika dengan zakar hitam yang besar. Pemandangan anggotanya yang mengagumkan cukup untuk membuat hati mereka berlumba. Fudelana tidak membuang masa, dengan bersemangat membawanya ke dalam mulutnya, sementara teman wanitanya turut serta dalam tiga serentak biseksual itu, tubuh mereka berdua menjadi terangsang, menghidu bau busuk dan bau busuk yang tidak menyenangkan di udara, menyebabkan kedua-dua mayatnya menjadi kering dan menjadi keringat.