שלישייה חובבנית ברזילאית עם פודלנה, יפהפייה דו מינית מחניקה, וחברותיה חולקות השתוללות פרועה על החוף. התשוקה הגולמית שלהם מובילה לסשן חשוף חם, המציג את הרצונות הבלתי נלאים שלהם ואת המיניות המגוונת.
בלהט המחניק של ברזיל, יפהפייה ברונטית מהממת בשם פודלנה וחברותיה התמכרו לקצת כיף על החוף. גאות התשוקה הייתה גבוהה כשהחליטו לתבל את העניינים עם גבר אחר, חתיך אפריקאי עם זין שחור גדול. המראה של איברו המרשים היה מספיק כדי לגרום ללבם לדהור. פודלנה לא בזבזה זמן, לקחה אותו בשקיקה לפיה, בעוד חברתה מצטרפת, והפכה את הסצנה לשלישיה דו מינית. גופם השתלב במחול של הנאה, גניחותיהם מהדהדות בחול. החתיך כהה העור צלל בתורות לתוך פודלנה מקבל את פניו של התחת, חשוף, בעוד חברתה מתבוננת ביראה. התשוקה הגולמית, הלא מסוננת, הורגשה, ריח של מלח וזיעה מתערבבים בתאוותם. כשהשמש שקעה, הם הגיעו לשיא, גופם שזור בחול, ליבם מזדיין בקצב האקסטזה המשותפת שלהם. פודלנה ופודלנה נהנות משלישייה ביסקסואלית, מתחלפות ומענגות זו את זו עם גופה של זו. כשהשמש שוקעת, הם מגיעים לשיא, גופם משתלב בחול, ולבם מזיין בקצב האקסטזה המשותפת שלהם.