Brasilialainen amatöörikolmikko avautuu kireänä biseksuaalisena kaunottarena Fudelana ja hänen ystävänsä jakavat villin rantamöllön. Heidän raaka intohimonsa johtaa kuumaan ja paljaaseen sessioon, jossa he esittelevät kyltymättömiä halujaan ja monipuolista seksuaalisuuttaan.
Brasilian kiihkeässä lämmössä upea ruskeaverikkö Fudelana ja hänen tyttöystävänsä nauttivat hauskanpidosta rannalla. Intohimo oli korkealla, kun he päättivät piristää asioita toisen miehen kanssa, afrikkalaisen kimpaleen, jolla on iso musta kalu. Hänen vaikuttavan jäsenen näky riitti saamaan heidän sydämensä roikkumaan. Fudelana ei tuhlannut aikaa, otti hänet innokkaasti suuhunsa, kun hänen tyttöystäväystävänsä liittyi mukaan, kääntäen kohtauksen biseksuaaliseen kolmioon. Heidän ruumiinsa kietoutuivat nautinnon tanssiin, heidän huokauksensa kaikuvat hiekalla. Tummaihoinen studi syöksyi vuorotellen vuorotellen Fudelanoihin toivottaen perseensä tervetulleeksi, ilman kumia, kun tyttöystävä katseli pelästyneenä. Raakainen, suodattamaton intohimo oli käsin kosketeltava, suolan ja himoon sekoittuvan hien haju. Auringon laskiessa he saavuttivat huippunsa, heidän ruumiinsa kiettuivat hiekkaan, sydämet nussivat yhteisen hurmensa rytmppiin kanssa.