En brasiliansk amatørtrekant udfolder sig, mens Fudelana, en lummer biseksuel skønhed, og hendes venner deler en vild strandboltring. Deres rå passion fører til en varm barback-session, der viser deres umættelige ønsker og forskelligartede seksualitet.
I Brasiliens lune varme hengav en fantastisk brunette skønhed ved navn Fudelana og hendes veninder sig til noget sjov på stranden. Lidenskabens tidevand var højt, da de besluttede at krydre tingene med en anden mand, en afrikansk hunk med en stor sort pik. Synet af hans imponerende lem var nok til at få deres hjerter til at løbe. Fudelana spildte ingen tid, tog ham ivrigt i munden, mens hendes kæreste var med, og gjorde scenen til en biseksuel trekant. Deres kroppe flettede sig ind i en dans af nydelse, deres støn ekkoede i sandet. Den mørkhudede stud skiftedes til at kaste sig ind i Fudelanas indbydende røv, bareback, mens hendes kæreste så på med ærefrygt. Den rå, ufiltrerede passion var til at tage og lugten af salt og sved blandede sig med deres liderlighed. Da solen gik ned, nåede de deres klimaks, deres kroppe flettet ind i sandet, deres hjerter kneppede med rytmen af deres fælles ekstase.