En klient søger en sensuel massage, men overraskelsen er massørens imponerende pakke. Klienten smører ivrigt det massive lem op, hvilket fører til et vildt møde med en fantastisk transseksuel.
I et hedt møde er en erfaren massør med til at pleje en veludstyret transseksuel. Klientens imponerende pakke, en massiv sort pik, er hovedfokus for seancen. Massøren, en dygtig professionel, smører kyndigt klientens imponerende lem op, hendes hænder arbejder sammen for at skabe en glat, glinsende overflade. Synet af den olierede monsterpik er et syn at se, står højt og stolt. Klienternes spænding er til at tage og forventningerne vokser, da massørens dygtige hænder arbejder deres magi. Handlingen bliver snart intim, da klienten afslører sin crossdressing side, og tilbyder sine bryster til massøren at tilbede. Klimaks er intens, med klienterne spermer, der dækker massørens læber og drypper ned i hendes hals. Scenen slutter med, at klientens sperm bliver kærligt accepteret af massøren på hendes bryster, en passende afslutning på dette erotiske møde.