Маћеха која тражи посао суочава се са заводљивим напредовањем директора кастинга. У почетку се опирући, она ужива орално и вагинално, што кулминира климактичним цумсхотом.
Запањујућа МИЛФ се суочава са директором у примамљивом обрту током своје аудиције за манекенство. Човек са импресивним пакетом жељан да покаже. Како напетост расте, редитељев пенис постаје жариште интервјуа. МИЛФА, заинтригирана његовом величином, не може да одоли да му не попуши дубоко у грлу, што га оставља да дахће. Директор је, сада потпуно задивљен њеним сексуалним вештинама, води кроз низ позиција, укључујући и отпозади и каубојку. Затим је преврће за дивљу вожњу у обрнутој каубојици, што доводи до климатског завршетка док он ослобађа свој терет у њој. Сцена се завршава уживањем у свакој капи, остављајући је задовољном, а режисер је убеђује да освоју за посао.