En stemor som søker jobb møter en casting-regissør med forførende fremskritt. I utgangspunktet gjør hun motstand, og gleder seg snart muntlig og vaginalt, og kulminerer i en klimaks cumshot.
I en fristende vri befinner en fantastisk MILF seg i en uventet vending under auditionen for en modelljobb. Hun møter regissøren, en mann med en ganske imponerende pakke som han er ivrig etter å vise frem. Mens spenningen bygger seg opp, blir regissørens kuk midtpunktet i intervjuet. MILFen, fascinert av størrelsen hans, kan ikke motstå å gi ham en deepthroat-blowjob som får ham til å gispe. Regissøren, nå fullt betatt av hennes seksuelle dyktighet, tar henne gjennom en rekke stillinger, inkludert bakfra og cowgirl. Han vipper henne deretter over for en vill tur i omvendt cowgirl, noe som fører til en klimaks avslutning når han slipper sin belastning inni henne. Scenen ender med at hun nyter hver dråpe, og etterlater henne fornøyd, og regissøren overbeviser den ene om jobben.