Nevlastní matka, která hledá práci, čelí svůdným návrhům režisérů castingu. Zpočátku se brání, brzy se potěší orálně a vaginálně, což vyvrcholí vyvrcholením.
Ohromující MILFka se během konkurzu na modelingový koncert ocitne v nečekaném zvratu událostí. Střetne se s režisérem, mužem s působivým balíčkem, který chce předvést. Jak napětí narůstá, ředitelův penis se stává ústředním bodem rozhovoru. MILF zaujatá jeho velikostí neodolá hlubokému kouření, které ho nechá lapat po dechu. Režisér, nyní plně uchvácen její sexuální zdatností, ji vezme řadou pozic, včetně zezadu a kovbojky. Poté ji přehodí na divokou jízdu v obrácené kovbojce, což vede k vyvrcholení, když v ní vypustí svou dávku. Scéna končí tím, že si vychutná každou kapku, zanechá ji spokojenou a ředitel ji přesvědčí, aby se stala tou pro práci.