En træt krop søger trøst i en sensuel massage. En dygtig massør arbejder med magi, letter spændingen og antænder begæret. Mens musik spiller, forvandles massagen til et lidenskabeligt møde, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.
Efter en hård dag på arbejdet søger vores trætte helt trøst i form af en beroligende massage. Da han lægger sig tilbage på sofaen, fylder de beroligende toner af orientalsk musik rummet og sætter scenen for hans tiltrængte afslapning. Hans elsker, en asiatisk skønhed med talent for massage, slutter sig til ham. Hun er et syn at se, hendes eksotiske tiltrækning fremhævet af hendes petite ramme og mørke, silkebløde hår. Hun får arbejdet på hans trætte muskler, hendes dygtige hænder ælter væk spænding og stress. Massagen tager snart en tur og bliver en sensuel udforskning af deres lyster. Hun udspiller sig ikke kun som massør, men en elsker, ivrig efter at behage. Scenen udspiller sig med en blanding af rå lidenskab og øm hengivenhed, der viser skønheden ved interracial kærlighed og erotikken ved massage. Mens hun dygtigt tilfredsstiller ham med sin mund, grænsen mellem professionelle og personlige sløringer, kulminerer i et klimaks øjeblik af fælles nydelse.