En klient söker massage, men massören har andra planer. När spänningen stiger engagerar de sig i intensiv anal action, visar upp massösens imponerande begåvning och klientens omättliga aptit på njutning.
En kåt klient, sugen på lite intimvård, bokar en session med en skicklig massör. Vid ankomsten möts han av massösernas eggande kurvor och en bultande lem som skriker sexuell energi. Mannen kan inte motstå lockelsen och ger efter för sina lustar. Massösen, som känner hans upphetsning, erbjuder en lockande uppvisning av hennes vällustiga sköte, tänder en eldig längtan inom honom. Mannen, nu helt uppslukad av lust, kapitulerar för massösens förförelse. Med en flämtning av njutning, finner han sig själv ta massösens ansenliga skaft djupt in i sin bak. Rummet genljuder av deras passionerade stön när mannen blir hänförd barback. Massören, en transsexuell skönhet, tar rutinerat kontroll, knullar oförtrutet mannens luder. Synen av hennes massiva lem som försvinner in i hans kropp är ett bevis på deras intensiva anslutning. Detta oförglömliga möte lämnar dem båda andfådda, för alltid insnörda i deras minnen.