En klient søker massasje, men massøren har andre planer. Mens spenningen stiger, engasjerer de seg i intens anal handling, og viser frem massørens imponerende begavelse og klientens umettelige appetitt på nytelse.
En kåt klient, søker intimomsorg, bestiller en økt med en dyktig massør. Ved ankomst blir han møtt av massørens fristende kurver og et pulserende lem som skriker seksuell energi. Mannen kan ikke motstå lokket og gir etter for sine ønsker. Massøren, som kjenner hans opphisselse, tilbyr en pirrende visning av hennes vellystige barm, tenner en brennende lengsel i ham. Mannen, nå oppslukt av begjær, overgir seg til massørens forførelse. Med et gisp av nytelse, finner han seg selv å ta massørens store skaft dypt inn i ryggen. Rommet resonnerer med deres lidenskapelige stønn når mannen blir henført barback. Massøren, en transseksuell skjønnhet, tar ekspert kontroll, knuller nådeløst mannens drillere. Synet av hennes massive lem som forsvinner inn i kroppen hans er et testament til deres intense forbindelse. Dette uforglemmelige møtet etterlater dem begge andpustne, for alltid etset i minnene deres.