Annabel Redds forkæler sig selv med kurver og nyder hver kurve. Han hengiver sig til hendes store, naturlige bryster og lækre muffe, hvilket fører til en passioneret cowgirl-tur.
Farfar er måske blevet gammel, men hans smag for kurvede, vellystige kvinder forbliver uændret. Hans seneste besættelse? Den uimodståelige Annabel Redds, en kvinde, der legemliggør sine dybeste fantasier. Vidne, mens han hengiver sig til hendes lækre, rigelige aktiver og nyder hvert øjeblik af deres intime møde. Hans omhyggelige tunge danser over hendes fugtige folder, og efterlader hende gispende i nydelse. Men festen slutter ikke der. Han sluger ivrigt hendes saftige, naturlige bryster, hænderne udforsker hendes saftige kurver. Bordene vender sig, mens Annabel gengælder, og overøser sit dunkende lem. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en lidenskabelig cowgirl-tur, deres kroppe flettet ind i ekstase. Dette er en bedstefar, der ikke kender grænser, når det kommer til at tilfredsstille sine kødelige lyster.