En undergiven homosexuell man finner tröst i en hårig björn, som dominerar honom med rå passion. Björnarnas skickliga muntliga färdigheter leder till intensiv barback-sex, vilket lämnar sockerbarnet stönande i extas.
En ung, undergiven homosexuell man befinner sig i sällskap med en hårig, dominant björn. Den undergivna mannen faller ivrigt ner på knä och knäpper upp björnjeansen för att ta hans kuk i munnen. Björnen stönar av njutning när den undergivna mannen skickligt bearbetar sin magi, för honom till klimax. Björnen vänder sedan över den undergivna mannen, särar på benen och kastar sin råa kuk djupt inne i honom. Den submissiva mannen stönar i extas när björnen tar honom hårt och djupt. Björnarna grova, håriga kropp rör sig ovanpå den undergivna människan, deras kroppar inflätade i en dans av ren passion. Den underordnade mannen kan bara stöna av njutning när björnen tar honom hårdare och djupare. Börnen når sitt klimax, fyller den undergivna mannen med sin heta sperma. Den eftergivna mannen står flämtande och nöjd, medveten om att han återigen har blivit dominerad och barbackad av en hårig, dominant björn.