En underdanig homofil mann finner trøst i en hårete bjørn, som dominerer ham med rå lidenskap. Bjørnens dyktige muntlige ferdigheter fører til intens barback sex, og lar sukkerbabyen stønne i ekstase.
En ung, underdanig homofil mann befinner seg i selskap med en hårete, dominerende bjørn. Den underdanige mannen faller ivrig på kne og åpner bjørnejeansen for å ta kuken hans i munnen. Bjørnen stønner i nytelse mens den underdanige mannen dyktig jobber med magien sin, og bringer ham til klimaks. Bjørnen vipper så den underdanig mannen over, sprer bena og stikker den rå kuken dypt inni ham. Den submissive mannen stønner av ekstase mens bjørnen tar ham hardt og dypt. Bjørnens grove, hårete kropp beveger seg oppå den underdanige mannen, kroppene deres flettet inn i en dans av ren lidenskap. Den underkastet mannen kan bare stønne i nytelse når bjørnen tar ham hardere og dypere. Bjørnen når klimaks, fyller den underdanige mannen med sin varme sæd. Den underdanige mannen blir stående pesende og fornøyd, vel vitende om at han nok en gang har blitt dominert og barebacket av en hårete, dominerende bjørn.