En lesbisk massageterapeut bruger et legetøj til at glæde sin klients hårløse område, hvilket fører til intens kyssen og cunilingus. Brunetten vender tilbage og udforsker hinandens kroppe i en sensuel dans af nydelse.
En fantastisk blondine og hendes brunette klient gør sig klar til en varm session. Brunetten, en massageentusiast, er klar til at forkæle sig selv med sin yndlingsdildo. Men før hun dykker ind i hovedbegivenheden, inviterer hun sin massør til at være med på det sjove. Blondinen, fascineret af ideen, spilder ingen tid på at dykke ind i det intime område af sin klient. Mens hun udforsker de følsomme folder med tungen, stønner brunetten i ekstase. Blondinen tager derefter dildoen og begynder at arbejde sin magi, hvilket driver brunetten til nye højder af nydelse. Synet af brunetternes falske bryster, der hopper, mens hun rider dildoen, er et syn at se. Scenen slutter med brunetten, fuldt tilfreds, og takker sin massør for den uforglemmelige oplevelse.