En lesbisk massasjeterapeut bruker et leketøy for å glede klientens hårløse område, noe som fører til intens kyssing og cunilingus. Brunetten returnerer tjenesten, og utforsker hverandres kropper i en sensuell dans av nytelse.
En fantastisk blondine og hennes brunette klient gjør seg klar for en het økt. Brunetten, en massasjeentusiast, er klar til å unne seg litt selvglede med favorittdildoen sin. Men før hun dykker inn i hovedbegivenheten, inviterer hun massøren til å være med på moroa. Blondinen, fascinert av ideen, kaster ikke bort tid på å dykke inn i det intime området til klienten sin. Mens hun utforsker de følsomme foldene med tungen, stønner brunetten i ekstase. Blondinen tar deretter dildoen og begynner å jobbe med magien sin, og driver brunetten til nye høyder av nytelse. Synet av brunettens falske pupper som spretter mens hun rir dildoen er et syn å se. Scenen slutter med brunetten, fullt fornøyd, og takker massøren for den uforglemmelige opplevelsen.