En sulten sort kvinde søger fornøjelse fra sin kollega efter en varm massage. Deres intime møde eskalerer, hvor hun bruger en dildo til at tilfredsstille sine ønsker, hvilket fører til en lidenskabelig lesbisk tryst.
En fantastisk ibenholt skønhed, gift og utilfreds i sit forhold, bukker under for sin seksuelt ophidsede kollegas tiltrækning. Dette lidenskabelige møde udfolder sig, da hun inviterer ham over til en varm session af selvfornøjelse. I første omgang tøver han, men bukker snart under for fristelsen. Mens hun sensuelt kærtegner sine lækre kurver, slutter han sig ivrigt til og udforsker hende hver tomme. Deres intimitet intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres lyst eskalerer ved hver berøring. Scenen tager en drejning, da hun introducerer en tyk dildo i blandingen, hvilket gør ham vild af nydelse. Deres passion når et crescendo, da de hengiver sig til intens elskov, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og tilfredshed. Denne pirrende visning af forbudt nydelse efterlader dem begge forpustede, deres hjerter knepper med spændingen af deres ulovlige affære.