Een gespierde twink in een jockstrap domineert een harige beer in een bareback-ontmoeting. De deepthroat-vaardigheden van de studentenjongens en hun pijpvaardigheden laten de beer kreunen, terwijl het strakke gaatje van de twinks wordt opgerekt door de monsterlul van de beer.
Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich wanneer een gespierde twink, met een lichaam gebeeldhouwd als een Griekse god en een bijpassende lul, paden kruist met een harige beer, ruige mannelijkheid lekt. De twink, een student-jock met een onverzadigbare honger naar vleselijk plezier, verspilt geen tijd om ter zake te komen. Hij ritst zijn spijkerbroek open, onthult zijn flinke lid, en neemt gretig de berenmond in een diepe keelvloed. De beer, een doorgewinterde veteraan van de blote rug, geniet opnieuw van de smaak van de intensieve mannelijkheid. De twinks neemt de controle over zijn kont, zijn deskundige lippen en elk berenlid verkennend in de keel van de beer, verzet zich tegen het werkende lid van de beren, en biedt zijn tong niet in staat om terug te keren naar de magische wereld van hun rauwe twinkels, hun tongen zijn niet in staat te zijn om hun hart terug te geven aan de magische lichamen van de bruine neukende homo's. Deze beer, die niet in staat is om terug te komen in de echte wereld van een wilde seks, begint te dansen.