En fantastisk teenager med langt hår får sin stramme røv strakt på vid gab af en massiv pik. Hun stønner af nydelse, mens hun tager den bagfra og bøjer sig, praler med sin gabende røv og trusser.
En betagende ung mand, kendt for sin forlokkende fysik og lækre lokker, hengiver sig til et spændende møde. Han befinder sig i en hyggelig stue, siddende på en plysch stol, ivrig i forventning om ankomsten af en velbegavet partner. Som han læner sig tilbage, intensiveres scenen. Hans trusser, der næppe skjuler hans indbydende bagdel, er de første til at hilse på den massive pik, der er ved at tage ham med på en vild tur. Den første penetration er intens, og sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hans krop. Han bøjer sig, hans trusser krammer hans kinder, mens han strækkes til det yderste af dette enorme værktøj. Rytmen bygger sig op, hvert stød kører ham tættere på ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første indgang til hans eventuelle gab i røven. Denne amatør homoseksuelle analsession er et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der kun kommer med risiko og belønning. Det er en rejse ind i dybet af nydelse , hvor grænser bliver skubbet og grænser testet.