En pervers fyr forfører en genert Latina transseksuel pige, hvilket fører til et varmt analmøde uden kondom. Hun glæder ham ivrigt, men kæmper med sin uerfarenhed. Hun overvinder sin tøven og svarer lidenskabeligt, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks af røvfucking.
En pervers mand søger en hot Latina shemale at have sex med. Han støder på en fantastisk brunette transseksuel, der er klar til noget action, men lidt tøvende. Hun har aldrig gjort det før, og tanken om at få sin stramme røv fyldt med en stor pik er lidt skræmmende. Men hun spiller, og fyrene er mere end villige til at tage det langsomt og få hende til at føle sig godt tilpas. Han starter med et forbløffende blowjob, hvilket efterlader hende stønnende i ekstase. Så tager han hende bagfra og glider langsomt sit dunkende lem ind i hendes ventende røv. Nydelsen er overvældende, og hun kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da han banker hende hårdt. Fyrene er professionelle, og han ved lige, hvordan man rammer alle de rigtige steder. Scenen slutter med, at han blæser sin ladning lige ind i hendes ivrige røv, og efterlader hende helt tilfreds.