Et ungt par inviterer vennen over, noe som fører til et hett møte. Kona hengir seg til en deepthroat-suging, mens mannen hennes blir med for en frekk trekant. Tabufantasier utfolder seg mens de utforsker sine ville ønsker.
Et ungt par befinner seg i en het situasjon når kjærestens far og mor uventet kommer, og tvinger dem til å gjemme seg på soverommet. Mens de hvisker, overhører de foreldrene diskutere sine seksuelle eventyr. Ektemannen nevner vennens imponerende pakke, og setter i gang en tabubelagt samtale om vennens velutstyrte manndom. Kjæresten blir fascinert og ivrig etter å se det selv. Når kjærestens far drar, griper hun muligheten til å snike seg ut og besøke naboen. Ved å se vennen, blir hun overrasket over hans massive størrelse, men hun er fast bestemt på å tilfredsstille nysgjerrigheten. Hun gleder ham ivrig, tar ham dypt i halsen, før han gjengjelder ved å gi henne oppmerksomhet. Deres ulovlige møte blir avbrutt av at kjærestene hennes kommer tilbake, noe som fører til en opphetet konfrontasjon. Venninnen blir snart med, og etter en kort utveksling, engasjerer de seg i en vill trekant, utforsker lystene deres med kjæresten ser på.