Et ungt par inviterer deres ven over til et hot møde. Konen giver et deepthroat blowjob, mens hendes mand bliver med til en fræk trekant. Tabufantasier udfolder sig, mens de udforsker deres vilde lyster.
Et ungt par befinder sig i en hed situation, da kærestens far og mor uventet ankommer, og tvinger dem til at gemme sig i soveværelset. Mens de hvisker, overhører de forældrene diskutere deres seksuelle eventyr. Manden nævner sine venners imponerende pakke og udløser en tabubelagt samtale om vennernes velbegavede manddom. Kæresten er fascineret og ivrig efter at se det for sig selv. Da hendes kærestes far afgår, griber hun muligheden for at snige sig ud og besøge deres nabo. Ved at se veninden, bliver hun overrasket over hans massive størrelse, men hun er fast besluttet på at tilfredsstille sin nysgerrighed. Hun glæder ham ivrigt, tager ham dybt i halsen, før han gengælder ved at overdådige opmærksomhed på hende. Deres ulovlige møde afbrydes af hendes kærester vender tilbage, hvilket fører til en ophedet konfrontation. Veninden slutter sig snart til, og efter en kort udveksling, engagerer de sig i en vild trekant og udforsker deres lyster med venindens kæreste, der ser på.