Mladý pár pozve svého přítele na žhavé setkání. Manželka si užívá hlubokého kouření, zatímco její manžel se připojí k prostopášné trojici. Tabuizované fantazie se rozvíjejí, když zkoumají své divoké touhy.
Mladý pár se ocitne v horké situaci, když nečekaně dorazí otec a matka svého přítele a nutí je skrýt se v ložnici. Když šeptají, zaslechnou rodiče, jak diskutují o svých sexuálních dobrodružstvích. Manžel se zmíní o impozantním balíčku svých přátel, což vyvolá tabuizovanou konverzaci o dobře vybaveném mužství přátel. Přítelkyně je zaujatá a touží to vidět sama. Když otec jejího přítele odejde, chopí se příležitosti vyplížit se a navštívit souseda. Když vidí přítele, zarazí se jeho mohutnou velikostí, ale rozhodne se ukojit svou zvědavost. Dychtivě ho potěší, vezme ho hluboko do krku, než mu to oplácí tím, že jí věnuje pozornost. Jejich nezákonné setkání přeruší návrat jejích přátel, což vede k vášnivé konfrontaci. Přítel se brzy připojí a po krátké výměně se zapojí do divoké trojky, zkoumají své touhy s přítelem, který se dívá.