Ett ungt par bjuder in sin vän för ett hett möte. Frun ger en deepthroat-avsugning, medan hennes man ansluter sig till en fräck trekant. Tabufantasier utspelar sig när de utforskar sina vilda önskningar.
Ett ungt par befinner sig i en het situation när pojkvännens far och mor oväntat anländer, vilket tvingar dem att gömma sig i sovrummet. Medan de viskar, överhör de föräldrarna diskutera sina sexuella äventyr. Maken nämner sina vänners imponerande paket, vilket utlöser ett tabubelagt samtal om vännens välutrustade manlighet. Flickvännen är fascinerad och ivrig att se det själv. När hennes pojkväns far avgår, passar hon på att smyga ut och besöka deras granne. När hon ser vännen, blir hon överrumplad av hans massiva storlek, men hon är fast besluten att tillfredsställa sin nyfikenhet. Hon tillfredsställer honom ivrigt, tar honom djupt i halsen, innan han återgäldar genom att ge uppmärksamhet på henne. Deras olagliga möte avbryts av att hennes pojkvänner återvänder, vilket leder till en hetsig konfrontation. Vännen ansluter sig snart, och efter ett kort utbyte, engagerar de sig i en vild trekant, utforskar sina önskningar med flickvännens pojkvän som tittar på.