En fyrs kæreste overrasker ham med en varm asiatisk trekant til Halloween, men tingene tager en kinky drejning, da den anden kvinde gør sin bedste ven til en cuckold.
En mand og hans kæreste, begge buttede og ivrige efter noget kinky action, beslutter sig for at krydre deres Halloween-nat med en trekant. De inviterer en ven over, en amerikansk MILF med store, fristende bryster. Stemningen er opvarmet, da de alle stripper ned og afslører deres ønsker. Handlingen starter med, at kæresten får sin søde fisse slikket af MILFen, mens den buttede fyr ser på i forventning. Snart vender MILF'EN sin opmærksomhed mod fyren og tager ham dybt ind i munden. Rummet er fyldt med støn, da de alle udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til deres fetich til anal. Den asiatiske hottie slutter sig til og øger den intense nydelse. Scenen kulminerer i et vildt, tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle tre udmattede og opfyldte. Denne amatør trekant er et perfekt eksempel på, hvor forskellige seksuelle præferencer kan være, hvilket beviser, at der ikke er nogen grænse for den kinky verden.