En nysgerrig kvinde vover sig ind i en verden af shemales, der søger en stor pik for tilfredsstillelse. Hun finder en villig partner, en fantastisk ladyboy med et massivt værktøj. Deres intense, hårde tur fører til en creampie-finish.
En fængslende kvinde, betaget af en transseksuel partners tiltrækning, hengiver sig til sin trang efter en massiv pik. Hun venter ivrigt på, at hendes elskere vender tilbage fra Roblox, et populært videospil, for at mætte hendes lyster. Synet af hans imponerende begavelse sender rystelser ned ad hendes rygrad, antænder en brændende lidenskab i hende. Da han afslører sit pulserende lem, tager hun det ivrigt ind i munden, nyder hver tomme. Synet af hendes gagging driver kun hans ophidselse, driver ham til at tage kontrollen. Han dominerer hende, støder sin monstrøse pik dybt ind i hende, nyder fornemmelsen. Turen er intens, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse og smerte. Da klimaks nærmer sig, trækker han sig tilbage, belægger hende med sin essens, markerer hende som sin. Dette er en fortælling om en kvindes udforskning af hendes seksualitet, en opdagelsesrejse og tilfredsstillelse med en transgender partner.