מייקל סטפנוס, פתיין מנוסה, מפתה ברונטית מהממת לאחד על אחד. הקסם הכובש שלו וכישורי ההתעלסות המומחים שלו משאירים אותה חסרת נשימה, כשהוא לוקח אותה דרך נסיעה פרועה ומלאת הנאה.
במפגש אחד על אחד מפתה, מייקל סטפנוס המהמם, אל שחור עם חבילה מרשימה, ערוך כולו לסשן לוהט. לבוש כדי להרוג בנעלי עקב סקסיות, כל מהלך שלו נועד להתגרות ולגרות. בן זוגו, אישה בת מזל, להוט לחקור את מעמקי תשוקותיו. כשהמצלמה מתגלגלת, מייקלס מוצק, גוף נטול שיער ותחת מפתה הופכים למרכז תשומת הלב. בן זוגו לוקח אותו בשקיקה לפיה, עובד במיומנות את ההיקף והאורך שלו. המראה של הזין הגדול והשחור שלו שסוגדים לו הוא מראה לעין. הפעולה מתחממת כשהוא לוקח שליטה, ומציג את המומחיות שלו בזיון תחת. המצלמה לוכדת כל זוית במפגש האינטימי שלהם, ממציצות לתחת לפה, ולא משאירה כלום לדמיון. סצנת ה-1on1 הבין-גזעית הזו היא חגיגה לחושים, שמציגה את כישוריו המרשימים ותיאבונו הבלתי יודע שובע להנאה.