En gift man ägnar sig åt en förbjuden fantasi med sin förföriska styvmor. När hon sover, tillfredsställer han henne med oralsex, utforskar hennes kropp genom hennes strumpbyxor. Deras hemliga passion leder till ett vilt, hämningslöst möte.
En man, inte en son, hyser en förbjuden åtrå till sin mogna, karminröda styvmor. Han har alltid dragits till henne, och tanken på henne i trosor eller kjol, till och med i sömnen, tänder en eldig lust inom honom. Han längtar efter att få smaka på henne, och tillslut så presenterar sig en möjlighet. När hon lägger sig tillrätta på sängen, hennes läckra röda lockar spridda, griper han ögonblicket. Med en försiktig kyss på hennes kind, börjar han utforska hennes mest intima områden med sin mun, och njuter av varje smak. Hon rör på sig, men han fortsätter, hans tunga utforskar hennes djup. Han tar in hela hennes längd i munnen, hans slampiga avsugning gör henne vild. Han behagar henne, hans ansikte knullar henne, tills han når klimax, fyller hennes mun med sin utlösning.