En gift mann hengir seg til en forbudt fantasi med sin forførende stemor. Mens hun sover, gleder han henne med oralsex, og utforsker kroppen hennes gjennom strømpebuksen. Deres hemmelige lidenskap fører til et vilt, uhemmet møte.
En mann, ikke en sønn, har et forbudt begjær etter sin modne, rårøde stemor. Han har alltid vært tiltrukket av henne, og tanken på henne i trusa eller skjørt, til og med i søvne, tenner en brennende begjær i ham. Han lengter etter å smake på henne, og til slutt byr en mulighet seg. Mens hun lener seg tilbake på sengen, sprer de saftige røde lokkene sine ut, griper han øyeblikket. Med et forsiktig kyss på kinnet hennes begynner han å utforske hennes mest intime områder med munnen, og nyter hver smak. Hun rører på seg, men han fortsetter, tungen utforsker hennes dyp. Han tar hele lengden hennes inn i munnen, den slurvete blowjoben hans gjør henne vill. Han gleder henne, ansiktet knuller henne, helt til han når klimaks, fyller munnen hennes med sin forløsning.