En gift mand hengiver sig til en forbudt fantasi med sin forførende stedmor. Mens hun sover, glæder han hende med oralsex, udforsker hendes krop gennem hendes strømpebukser. Deres hemmelige passion fører til et vildt, uhæmmet møde.
En mand, ikke en søn, nærer et forbudt begær efter sin modne, karminrøde stedmor. Han har altid været tiltrukket af hende, og tanken om hende i trusser eller nederdel, ja endda i søvn, tænder en ildrød liderlighed i ham. Han længtes efter at smage hende, og endelig byder en mulighed sig. Da hun lægger sig på sengen, breder hendes lækre røde lokker sig ud, griber han øjeblikket. Med et blidt kys på hendes kind, begynder han at udforske hendes mest intime områder med sin mund, og nyder hver smag. Hun rører på sig, men han fortsætter, hans tunge udforsker hendes dybder. Han tager hele hendes længde ind i munden, hans slatne blowjob gør hende vild. Han glæder hende, hans ansigt knepper hende, indtil han når klimaks, fylder hendes mund med sin udløsning.