MILF Momoko Azuma genforenes med sin ekskæreste og søger intimitet. Hans overraskelse fører til et varmt møde, med hendes forførende færdigheder og umættelige ønske, der fører til en vild, uforglemmelig boltring.
Momoko Azuma hengiver sig til nostalgi og opsøger sin tidligere elsker til et hedt møde. Denne asiatiske skønhed med sine forlokkende briller og frodige, ubarberede nedre regioner er et syn at se. Hendes ekskæreste, nu hendes ven, er ivrig efter at tage hende på i en lidenskabelig boltring. Deres kemi er til at tage på, da hun går ned på knæ, klar til at demonstrere sin mundtlige dygtighed. Han præsenterer ivrigt sin manddom for hende at fortære, hans hænder udforsker hendes kurver, mens hun arbejder sin magi. Handlingen intensiveres, da de overgår til en bagfra position, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå lidenskab, fra de blide kærtegn til de inderlige stød. Denne amatør asiatiske babe ved, hvordan hun skal behage, og efterlader sin partner tilfreds og længes efter mere.