קליס, שועלה ברונטית, מגשימה את רצונותיה באיטליה, מתמכרת לזין שחור ענק. היא מטפלת בזה במומחיות, משתוקקת לעוד. סקס חסר עכבות מתפתח, מכלבלב לקאוגירל, ומשאיר אותה לא יודעת שובע.
קאליס, ברונטית חונקת, משתוקקת לאיבר הובנה מאסיבי, והפנטזיות האירוטיות שלה עומדות להתגשם בעיר הנצח. השועלה החושנית הזו, המבורכת בחיק טבעי מענג וישבן עקום, דרוכה למפגש בלתי נשכח. בן זוגה, חתיך אפרו-צנטרי מוכשר, יותר ממוכן להגשים את רצונותיה. לאחר החלפה בעל פה מגרה, קליס עולה עליו בשקיקה ברכיבת בוקרת רוחשת, מכינה את הבמה להשתוללות גולמית וחשופה. ככל שהאקשן מסלים, הם עוברים למין מאחור נלהב, כשקאליס קצה אחורי שופע מקפץ בקצב עם כל דחיפה עוצמתית. השיא מתגלה במפגן תשוקה קדמוני וחייתי, ומשאיר את קליס חסרת נשימה וממומשת. ההרפתקה האיטלקית הזו היא עדות לפתיון הרצונות האסורים ולכוח העונג הבלתי מופרך.