Tre amigos sparker av en brasiliansk bash med en het trekant. En fantastisk vixen viser frem eiendelene hennes, mens to studs herjer henne. De bytter på å glede henne, hengi seg til muntlige gleder, intense støt og lidenskapelige cowgirl-ritt. Det er en vill, uforglemmelig tur.
En sydende trekant utfolder seg i en video med brasiliansk tema, med tre menn som hengir seg til et hett gruppemøte. Scenen starter med at en fristende babe går ned på kne og dyktig tilfredsstiller en av gutta med sine ekspertmunnferdigheter. Mens kameraet fanger hvert lidenskapelige øyeblikk, blir en annen mann med, ivrig etter å motta muntlig nytelse. Scenen intensiveres når de to mennene bytter stilling, engasjerer seg i en varm og tung økt med muntlig nytelse. Scenen tar en spennende tur når baben bestemmer seg for å bli med på moroa, ri en av gutta i en vill cowgirl-tur. Rommet er fylt med stønn av nytelse mens den tredje mannen ivrig ser på. Handlingen stopper ikke der, da baben blir bøyd over og tatt bakfra, samtidig som den gir muntlig til den andre fyren. Scenen avsluttes med at gutta bytter på å bore babens våte fitte, og etterlater henne helt fornøyd.