Kenzie, en terapeut, vekker Alexis og stesønnen hennes med et kinky rollespill. Linjene blir uklare når de hengir seg til en vill trekant, utforsker sine dype ønsker og bryter alle regler.
Kenzie Loves, en terapeut med en ukonvensjonell tilnærming, ønsker pasienten Alexis Malones og stesønnen hennes velkommen til kontoret sitt. Alexis uttrykker sin bekymring over deres anstrengte forhold, som Kenzie mener stammer fra deres uoppfylte ønsker for hverandre. Hun oppfordrer dem provoserende til å utforske deres gjensidige tiltrekning, og tenner et brennende møte mellom Alexis og stesønnen hennes. Mens rommet varmes opp med deres lidenskapelige utveksling, blir Kenzie med, og gjør den intime økten til et vilt gruppemøte. Grensene for profesjonalitet blir uklare når de engasjerer seg i eksplisitte handlinger, tilfredsstiller sine primære drifter. Det intense møtet gjør dem alle andpustne, og oppfyller Alexiss ønske om å få kontakt med stesønnen sin på en måte hun aldri hadde forestilt seg. Dette erotiske møtet fungerer som en unik form for terapi, helbreder familiedynamikken mens de tilfredsstiller sine dypeste ønsker. Kenzies ukonvensjonelle metoder viser seg effektive, og etterlater Alexis og hennes stesønn bundet av en nyfunnet intimitet.