Adriana Lynn, en liten tenåring, nyter sitt første seksuelle møte med en velutstyrt partner. Hun utfører ivrig muntlig nytelse før hun deltar i intens samleie, og viser frem sin entusiasme for sex.
Adriana Lynn øver med leketøyene sine, men ingenting kan sammenlignes med virkeligheten. Når kjæresten hennes presenterer sin imponerende pakke, kan hun ikke motstå fristelsen. Med et rampete glimt i øynene tar hun ham ivrig i munnen og nyter hver tomme av tykkelsen hans. Mens hun jobber med magien sin, vokser partneren hennes enda hardere, og gir henne spenning. Til slutt går de videre til hovedbegivenheten, med henne som rir på hans massive kuk. Synet av den petite kroppen hennes som spretter på hans bankende lem er et syn å se. Deres lidenskapelige møte fortsetter, med at hun tar ham dypt inni seg, og viser hennes umettelige appetitt på sex. Denne amatør tenåringen er klar til å gjøre sin første knull uforglemmelig, takket være sin velutstyrte partner og hans monsterkuk.