Adriana Lynn, en lille teenager, nyder sit første seksuelle møde med en velbegavet partner. Hun udfører ivrigt oral nydelse, før hun engagerer sig i intens samleje og viser sin entusiasme for sex.
Adriana Lynn øver med sit legetøj, men intet kan sammenlignes med virkeligheden. Da hendes elsker præsenterer sin imponerende pakke, kan hun ikke modstå fristelsen. Med et skælmsk glimt i øjnene tager hun ham ivrigt i munden og nyder hver tomme af hans tykkelse. Mens hun arbejder med sin magi, vokser hendes partner endnu hårdere og giver hende spænding. Til sidst går de videre til hovedbegivenheden, hvor hun rider på hans massive pik. Synet af hendes petite krop, der hopper på hans dunkende lem er et syn at se. Deres lidenskabelige møde fortsætter, hvor hun tager ham dybt inde i sig og viser sin umættelige appetit på sex. Denne amatør teenager er klar til at gøre sin første knep uforglemmelig takket være sin velbegavede partner og hans monsterpik.