En pigeveninde låner sin kæreste til en vild trekant, der fører til en vild session med to sorte skønheder. Fyrene nyder deres store aktiver, hvilket fører til en uforglemmelig oplevelse.
En sulten brunette, der er misundelig på sine venners rigelige aktiver, indgår en aftale. Hun tilbyder sine kærester seksuel dygtighed i bytte for en varm trekant med sin velbegavede ven. Brunetten spilder ingen tid og tager ivrigt sin vens tykke lem i munden. Hun viser sine mundtlige færdigheder, mens hendes venindes ibenholt-elsker ser med ærefrygt. De to damer deler deres partnere, deres lækre læber og tunger udforsker hver tomme af deres elskers kroppe. Mændene skiftes til at glæde kvinderne, deres hænder udforsker hver eneste kurve og sprække. Brunetternes ven, en vellystig vixen med lækre kurver, slutter sig til, hendes store, faste røv får næropmærksomhed. Rummet fyldes med støn og gisp, da fireren når feberhøjde. Mændene slipper deres ladninger, og dækker kvindernes ansigter og kroppe i et testamente til deres fælles nydelse.