En jentevenn låner kjæresten sin for en trekant, noe som fører til en vill økt med to svarte skjønnheter. Gutta får nyte deres store eiendeler, noe som fører til en uforglemmelig opplevelse.
En sulten brunette, misunnelig på vennens store eiendeler, inngår en avtale. Hun tilbyr kjæresten seksuell dyktighet i bytte mot en het trekant med sin velutstyrte venn. Brunetten kaster ikke bort tid og tar ivrig vennens tykke lem i munnen. Hun viser frem sine muntlige ferdigheter, mens vennens ibenholt-elsker ser på i ærefrykt. De to damene deler sine partnere, deres saftige lepper og tunger utforsker hver tomme av deres elskers kropper. Mennene bytter på å glede kvinnene, deres hender utforsker hver kurve og sprekk. Brunettens venn, en vellystig vixen med saftige kurver, blir med, hennes store, faste rumpe får nærbilde. Rommet fylles av stønn og gisp når fireren når feberhøyde. Mennene slipper lastene sine, og dekker kvinnenes ansikter og kropper i et testament til deres felles nytelse.